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AMB Generali halten
14.03.2005
Nord LB
Die Analysten der Nord LB stufen die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "halten" ein.
Der Konzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr die Bruttoprämien um rund 2,3% auf EUR 10,937 Mio. erhöhen können. Beim Konzerngewinn hätten sie einen Gewinnsprung von EUR 7 Mio. im Vorjahreszeitraum auf EUR 218 Mio. verzeichnet. Somit seien die konzerneigenen (EUR 200 Mio.) als auch die Markterwartungen (EUR 221 Mio.) erfüllt. Dabei habe AMB Generali von den verbesserten Kapitalmarktbedingungen, dem Nachfrage-Boom bei Lebensversicherungen Ende 2004 sowie insbesondere dem Wegfall hoher Steuerbelastungen aus dem Vorjahr profitiert. Die Dividende je Anteilsschein sei als Folge der positiven Geschäftsentwicklung von EUR 1,35 auf EUR 1,75 angehoben worden.
Der Konzern habe für das laufende Geschäftsjahr die Nettogewinnprognose auf EUR 300 Mio. (bisher EUR 250 Mio.) gesteigert. Die Analysten hätten ihre Gewinnprognose für das aktuelle Jahr von bisher EUR 276 Mio. auf EUR 300 Mio. angehoben. Mit einem KGV von 11,0 auf Basis der Gewinnschätzungen für das kommende Jahr entspreche die KGV-Bewertung des Versicherers in etwa dem Durchschnitt der von den Analysten betrachteten Wettbewerber (durchschn. KGV 2006: 10,8). Auf dem aktuellen Niveau der Notierung seien die Chancen und Risiken ausreichend berücksichtigt.
Die Analysten der Nord LB bestätigen daher ihr Kursziel von EUR 65,00 sowie ihre Empfehlung die Aktie von AMB Generali zu halten.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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